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張家嘉／投資理財專家 之前我們談過「夏普值」是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。 簡單一點的說法就是衡量基金是否可以用「越低的波動」創造出「越高的獲利」，這就是CP值的概念。 夏普值公式 = (報酬率 – 無風險利率)/標準差 我們以兩檔基金舉例說明 若單以「報酬率」來看乙基金優於甲基金，若再考量風險指標「標準…

張家嘉 ／ 投資理財專家 前篇我們講過申購基金前，銷售機構都一定會先讓你做一份KYC(know your customer)問券，了解投資人的風險屬性是哪一類，接下來複習第一篇「投資組合理論」之父，馬克維茲大師的兩個重要觀念。 1、資產在相同的報酬率下承擔較低的風險。 2、資產在承擔同樣的風險下得到較高的報酬。 再配合第二篇所談評估基金六項指標「風險收益等級…

匯流新聞網記者紀沈廷／台北報導 2018年3月，台灣電商PChome與中華電信共同宣布攜手成立「中華網家一號」創投基金，並於10月成立基金管理公司「基石創投」，負責管理與投資評估由兩家公司合資的４億創投基金，由PChome董事長詹宏志擔任董事長，中華電信董事長鄭優為董事會成員。 而今日，基石創投除了首次對外亮相外，也公布首波投資名單，分別是位於香港、主要為線…