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【張家嘉專欄】基金會說話 挑選單一基金的秘訣
張家嘉 ／ 投資理財專家 前篇我們講過申購基金前，銷售機構都一定會先讓你做一份KYC(know your customer)問券，了解投資人的風險屬性是哪一類，接下來複習第一篇「投資組合理論」之父，馬克維茲大師的兩個重要觀念。 1、資產在相同的報酬率下承擔較低的風險。 2、資產在承擔同樣的風險下得到較高的報酬。 再配合第二篇所談評估基金六項指標「風險收益等級…
- 2019-04-12
- 張 家嘉
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【張家嘉專欄】基金會說話 挑選基金前一定要認識這六大指標
張家嘉／投資理財專家 目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔，透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金，理專也都會推薦市場熱門的基金，但該如何挑選適合自己的基金? 首先，申購基金前銷售通路(銀行、投信、投顧、證券)會先讓你做KYC(know your customer)問券，主要的目的就是銷售機構必須充分瞭解客戶資料且評估客戶風險承受度，再提供合…
- 2019-04-11
- 張 家嘉
