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投資組合
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【張家嘉專欄】基金會說話 簡單三步驟建立高CP值投資組合

張家嘉 / 投資理財專家 前篇教過如何挑選單一基金,但是投資理財著重在分散風險所以要進行資產配置,若只重押一檔基金那跟重押一檔股票沒有兩樣,資產配置的目的就是要考慮風險性、相關性及報酬率,再依據個人風險屬性做投資組合權重之分配。 什麼是有效率的投資組合? 基金投資組合的目的在於透過投資一籃子的基金,可以滿足「收益最大化」和「風險最小化」的組合,這就是所謂追求…

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【張家嘉專欄】基金會說話 「投資組合」非常重要的兩個觀念

張家嘉/投資理財專家 前面我們用了25篇介紹了股票的技術分析、價值分析及財報分析,沒有孰好孰壞,端看投資者是技術面導向、價值面導向或者是基本面導向,不同個性適合不同的操作方式,所以了解自己的屬性很重要。 然而,股票只是投資理財的一部分,有許多朋友說操作股票這麼難,那就由專業機構來操作吧! 但境內外基金將近2000檔,挑基金也是一門學問,為解決投資朋友的問題,…